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　　与低碳转型✿★，能源供给韧性更强✿★，非化石能源发电装机历史性超过火电✿★。能源消费增速加快✿★，煤炭白岛智惠子✿★、原油✿★、天然气✿★、电力消费量均实现不同程度增长✿★；能源供给总体宽松✿★，煤价✿★、油价✿★、气价均有不同程度回落✿★。能源投资增速保持较高水平✿★，

　　在上述因素作用下✿★，2024中国能源企业500强（以下简称“500强”）营收总额保持上升趋势党建工作✿★，✿★，但增速大幅回落✿★；前十名单依然稳固✿★；千亿级✿★、百亿级企业数量再上升✿★；地方能源国企队伍再壮大✿★，民营企业逆势增长✿★；行业分化明显✿★，产业结构进一步调整✿★；西部地区崛起✿★，经济强省优势拉大✿★。

　　“500强”营收总额保持上升趋势✿★，达到33.42万亿元✿★，较上年增加0.95万亿元✿★，同比增长2.94%✿★，增幅较上年大幅回落近14个百分点（如图1所示）✿★。

　　“500强”最低营收水平达到22.6亿元（如图2所示）✿★，较上年增加1.1亿元✿★，同比增长5.1%✿★，增速同样大幅回落超13个百分点✿★。

　　国家电网蝉联第一✿★。国家电网有限公司连续三年蝉联第一✿★，中国石油化工集团有限公司上升一个位次✿★，取代中国石油天然气集团有限公司排名第二✿★，中国石油天然气集团有限公司则下降至第三✿★。

　　陕煤集团首进前十✿★。“500强”前十名单出现一家新企业——陕西煤业化工集团有限责任公司✿★，这也是该集团首次跻身前十✿★。

　　“500强”千亿级✿★、百亿级企业数稳步增加✿★，企业规模分布呈现出向中间快速聚集的趋势✿★。本届“500强”营收水平超过万亿元的企业仍为4家✿★；达到千亿级的有52家✿★，较上年增加4家✿★，首次超过50家✿★；达到百亿级的有225家✿★，较上年增加4家（如图3所示）✿★。

　　“万亿俱乐部”保持稳定✿★。万亿级企业数量继上年首次突破3家之后✿★，再次进入稳定状态✿★，成员依然为国家电网有限公司✿★、中国石油化工集团有限公司✿★、中国石油天然气集团有限公司✿★、中国海洋石油集团有限公司4家央企✿★。值得一提的是✿★，上述4家企业✿★，只有国家电网有限公司营收水平同比上升✿★，其他3家营收水平均较上年均有所下降✿★，这也是导致本届“500强”营收总额增幅大幅回落的主要原因之一✿★。

　　4家首次跻身千亿级✿★。52家企业营收水平达到千亿级✿★，数量较上年增加4家✿★。其中✿★，天合光能股份有限公司✿★、陕西榆林能源集团有限公司✿★、中国电气装备集团有限公司✿★、正泰集团股份有限公司✿★，均首次跻身千亿级规模行列✿★。

　　10家首次达到百亿级白岛智惠子✿★。225家企业营收水平达到百亿级✿★，数量较上年增加4家✿★。其中✿★，鄂尔多斯市呼能煤炭集团有限责任公司✿★、苏州中来光伏新材股份有限公司✿★、北京高能时代环境技术股份有限公司✿★、山西省平遥煤化（集团）有限责任公司白岛智惠子✿★、无锡华光环保能源集团股份有限公司✿★、常州聚和新材料股份有限公司✿★、广东宝丽华新能源股份有限公司✿★、介休市昌盛煤气化有限公司✿★、厦门海辰储能科技股份有限公司✿★、内蒙古恒东能源集团有限责任公司✿★，均属首次跻身百亿级行列✿★。

　　6家企业降至十亿级✿★。随着千亿级✿★、百亿级企业数量的快速增长✿★，十亿级企业数量持续下降✿★，企业数量由上年的227家下降至219家✿★。其中✿★，山西宏源集团有限公司✿★、山西大土河焦化有限责任公司✿★、浙江嘉化能源化工股份有限公司✿★、亿利洁能股份有限公司✿★、内蒙古鑫和资源投资集团有限责任公司✿★、亿晶光电科技股份有限公司✿★，营收规模从百亿级降至十亿级✿★。

　　在国企改革以及能源转型发展双重因素的推动下✿★，地方能源国企队伍再壮大✿★。据统计✿★，今年有34家地方能源集团进入“500强”✿★，包括23家省级能源集团✿★、11家市级能源集团✿★，数量为历年最高（如表2所示）✿★。

　　地市级能源集团涌现✿★。在各地争相成立省级能源集团的同时✿★，不少地市也开始发力✿★，相继成立多家地市级能源集团✿★。今年✿★，11家地市级能源集团进入“500强”✿★，数量为历年最高✿★。

　　国有资本和国有企业做强做优做大是国企改革的重大原则✿★，能源作为国有企业改革的重要领域和关键环节✿★，在国有企业改革行动中取得明显成效✿★。近年来✿★，多个省级能源集团成立✿★，这些企业在当地能源保供澳门永利贵宾会网址✿★、经济发展中发挥着“主力军”“稳定器”作用✿★。目前✿★，新一轮国有企业改革已启动✿★，为了落实国有企业改革的重大决策部署✿★，抢抓“双碳”机遇✿★，不仅各省国资✿★，各地市国资也纷纷行动起来✿★。

　　山东能源集团营收水平居首✿★。山东能源集团有限公司以8663.80亿元的营收居各地方能源集团营收水平之首✿★，是唯一一家营收水平接近万亿级的地方能源集团✿★。此外✿★，浙江省能源集团有限公司✿★、河南能源集团有限公司✿★、冀中能源集团有限责任公司✿★、云南省能源投资集团有限公司六家省级能源集团✿★，营收均过千亿✿★。相比之下✿★，地市级能源集团以及部分省级能源集团营收规模较小✿★，最小的不足百亿✿★。

　　神木能源盈利能力最强✿★。作为各地能源产业的骨干✿★，以及当地经济的主力军✿★，地方能源企业的盈利能力备受关注✿★。从净利率水平来看✿★，陕西神木能源集团有限公司拔得头筹✿★，净利率高达55.91%✿★；其次为陕西能源投资股份有限公司✿★，净利率达到20.86%✿★；其他净利率超过10%的地方能源集团还包括安徽省能源集团有限公司✿★、湖南省能源投资集团有限公司✿★、申能（集团）有限公司✿★、湖北能源集团股份有限公司✿★。而部分净利润水平领先的地方能源集团✿★，净利率反而较低✿★，盈利能力有待提高✿★。

　　“500强”民营企业数量略有减少✿★，但营收总额不减反增✿★，与国有企业的差距首次缩小至3倍以下✿★；营收总额占“500强”的比重创历史新高✿★；平均营收水平也有所增长✿★，与国有企业的差距较上年有所减小✿★。

　　数量优势仍显著✿★。本届“500强”民营企业数量减少至339家✿★，同比减少5家✿★，占“500强”总数量的比重仍超过2/3✿★；国有企业数量则回升至161家（如图4所示）✿★。

　　营收总额保持较高增速✿★。民营企业营收总额保持增长势头✿★，达到9.13万亿元✿★，同比增长13.67%✿★，但增幅也明显大幅回落✿★，较上年下降15.19个百分点✿★；国有企业营收总额则较上年减少0.15万亿元✿★，降至24.29万亿元✿★，降幅0.59%✿★。“500强”民营企业营收总额与国有企业营收总额的差距保持缩小趋势✿★，从2020年的4.13倍缩小到2024年的2.66倍✿★，首次缩小至3倍以下（如图5所示）✿★。

　　营收总额占比创新高✿★。民营企业营收总额占“500强”的比重达到27.33%✿★，同比上升2.58个百分点✿★，为历年最高值✿★；国有企业营收总额占“500强”的比重则下降至72.67%（如图6所示）✿★。

　　平均营收水平与国企差距缩小✿★。民营企业平均营收达到269亿元白岛智惠子白岛智惠子✿★，同比增长15.35%✿★；国有企业平均营收为1508亿元✿★，同比减少3.68%✿★。二者差距由上年的1332亿元缩小至1239亿元✿★。

　　可见✿★，在政策的大力支持和市场驱动下✿★，民营企业紧紧抓住政策红利和市场机遇✿★，在能源领域不断发展壮大✿★。特别是在新能源领域✿★，民营企业更是发挥着创新引领的作用✿★。

　　“500强”各行业间呈现出明显的分化趋势✿★，新能源✿★、电力✿★、燃气表现亮眼✿★，煤炭✿★、节能环保均有不同程度下降✿★，综合✿★、石油稳中略降✿★。

　　从各行业企业数量上看（如图7所示）✿★，新能源企业数量依旧最多✿★，达到138家✿★，增量也最多✿★，同比增加15家✿★；电力企业108家✿★，反超煤炭✿★，同比减少3家✿★；煤炭企业101家✿★，下降最多✿★，同比大幅减少16家✿★；石油企业59家✿★，与上年持平✿★；综合类企业47家✿★，同比增加5家✿★；燃气29家✿★，同比增加2家✿★；节能环保18家✿★，同比减少3家✿★。

　　从各行业营收水平来看（如图8所示）✿★，石油行业稳坐第一✿★，营收总额11.16万亿元✿★，小幅下降0.07%✿★；电力行业营收总额10.23万亿元✿★，同比大幅增长6.79%✿★；煤炭行业营收总额4.38万亿元✿★，同比下降3.49%✿★；新能源行业营收总额3.59万亿元✿★，同比大幅增长18.13%✿★，增幅位居各行业之首✿★；综合类营收总额3.08万亿元✿★，同比小幅下降2.16%✿★；燃气行业营收总额0.69万亿元✿★，同比大幅增长9.77%✿★；节能环保行业营收总额0.29万亿元✿★，同比下降20.51%✿★，降幅最大✿★。

　　整体上看✿★，受益于国家政策的大力支持✿★，以及行业技术的快速进步✿★，新能源行业表现最为亮眼澳门永利贵宾会网址✿★，同步实现量增质升✿★。电力企业数量有所降低✿★，但得益于社会用电量的刚性增长✿★，营收总额依旧保持较快增长✿★。石油企业数量未变✿★，营收总额微降✿★，可见油价下跌对企业营收造成了一定影响✿★。煤炭行业景气度较上年有所下降✿★，企业数量减少较多✿★，营收总额小幅下降✿★。受煤炭✿★、石油行业影响✿★，综合类企业虽然数量大幅上升✿★，但营收总额略有下滑✿★。在经济性改善澳门永利官网✿★。✿★、社会用气需求增长等多重因素作用下澳门永利贵宾会网址✿★，燃气行业也交出了一份不错的答卷✿★，企业数量✿★、营收总额均实现较大幅度增长✿★。

　　煤炭行业营收总额占“500强”营收总额的13.11%✿★，同比下跌0.87个百分点✿★，近年来呈逐年下降趋势✿★；与此同时✿★，新能源行业营收总额占比10.73%✿★，同比上升1.38个百分点✿★，整体上呈现逐年上升趋势（如图9所示）✿★。

　　中国电力装机结构的绿色低碳转型步伐加快✿★，促使“500强”产业结构出现上述变化✿★。数据显示✿★，2023年✿★，我国光伏✿★、风电新增装机2.96亿千瓦✿★，占全国新增发电装机容量的81%✿★，累计装机容量突破10亿千瓦✿★。

　　“500强”高度集中于东部12省（直辖市✿★、特区）✿★，近两年有向西部聚集的趋势（如图10所示）✿★。本届“500强”✿★，东部12省（直辖市✿★、特区）企业数占“500强”总数的59.8%✿★，较上年增长1个百分点✿★；其次是西部12省（自治区✿★、直辖市）✿★，占比19.2%✿★，较上年增长1.8个百分点✿★；中部6省占比18.4%澳门永利贵宾会网址✿★，较上年下降3个百分点✿★；东北3省占比2.6%✿★，较上年下降0.2个百分点✿★。

　　中国能源版图正在形成一个新的趋势✿★，能源重心正在向西部转移✿★。近年来澳门永利贵宾会网址✿★，我国加大对西部地区的能源开发和利用✿★，加快建设一批国家重要能源基地✿★。七大陆上新能源基地中✿★，4个位于西部地区✿★。截至2023年底✿★，西部地区12个省份新能源装机总规模超过4亿千瓦✿★，占全国新能源装机规模的40%左右✿★。2023年✿★，蒙西✿★、蒙东澳门永利贵宾会网址✿★、陕北✿★、山西澳门永利贵宾会网址✿★、新疆五大煤炭供应保障基地煤炭产量38.3亿吨✿★，占全国煤炭产量的八成左右✿★。

　　历年来✿★，“500强”区域分布高度集中于经济强省和能源大省✿★，但经济强省包揽前三名的情况✿★，今年尚属首次✿★，经济强省的相对优势拉大（如表3所示）✿★。除此之外✿★，我国西藏地区首次有企业进入榜单✿★。

　　具体来看✿★，江苏省蝉联第一✿★，有55家企业进入“500强”✿★，并且较上年增加3家✿★；广东省排名由上年的第四跃升至第二✿★，有47家企业入围✿★，数量与上年持平✿★；浙江省排名第三✿★，有45家企业入围✿★，较上年减少4家✿★。前三名均以新能源和电力企业为主✿★，其中江苏省新能源企业占比高达53%✿★。

　　传统的三个能源大省✿★，山东排名第四✿★，内蒙古✿★、山西并列第五✿★。山东有44家企业进入“500强”✿★，较上年减少1家✿★，其中22家为石油企业✿★；内蒙古✿★、山西均有36家企业入围澳门永利入官网✿★，前者较上年大幅增加6家✿★，后者则较上年大幅减少16家✿★。内蒙古✿★、山西也依然以煤炭企业为主✿★，占比均高达70%以上✿★，但内蒙古新能源企业数明显增加✿★，由上年的1家增加至4家✿★，均为新能源制造端企业✿★。

　　除了上述六省✿★、市（自治区）✿★，北京✿★、河北✿★、河南✿★、上海也有较多企业进入榜单✿★。北京是各大电力央企的集聚地✿★，有34家企业进入“500强”✿★，与上年持平✿★。河北✿★、河南✿★、上海均有19家企业入围澳门永利贵宾会网址✿★，其中✿★，河北电力企业最多✿★，河南煤炭企业最多✿★，上海则以新能源企业为主✿★。另外✿★，河北较上年增加6家✿★，企业增加数量居各地之首✿★。需要指出的是✿★，因北京疏解非首都功能✿★，中国华能集团有限公司注册地已由北京变更为河北雄安新区✿★，预计未来几年落地河北雄安新区的电力央企数量还将增加✿★。

　　综上所述✿★，2024中国能源企业500强呈现出营收总额增速大幅回落✿★、民营企业逆势增长✿★、行业分化明显✿★、西部地区崛起等特点✿★。

　　2024年✿★，我国新型能源体系建设不断提速✿★，取得一系列突破性进展和标志性成果✿★；国际能源市场跌宕加剧澳门永利✿★，✿★，电力系统面临“双高”挑战✿★，新能源行业严重“内卷”✿★。面对这些✿★，中国能源产业能否逆势增长✿★，新能源能否再创佳绩✿★，区域格局又将怎样演变✿★，中国能源企业500强项目将持续关注✿★。